ファイナンシャル（財政上）・プランナー（立案者）とは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。
　
●あなたの人生の目標は何ですか？
それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？
目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？
この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。
　
　
●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします
人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。
これこそが、今、ファイナンシャル・プランナーが脚光を浴びている理由なのです。
　
●例として
「○○歳にはマイホームが欲しい！」
「こどもが結婚したら最低○○○万円は援助したい！」
「老後は毎年海外旅行に行きたい！」
「自分に万一のことがあっても妻(夫)に安定した生活を送って欲しい！」
　
など、将来の夢や希望は人それぞれです。その希望を実現させるために、これからどれだけお金を貯めればいいのか、そのためにいま、どのような使い方をすべきなのか、その人のライフプランにそってトータル的にお客様をサポートしていきます。